新疆安防（消防系統(tǒng)，監(jiān)控系統(tǒng)，門禁系統(tǒng)等）分析 PPP項目平均合同規(guī)模增加

2017年的新疆政府工作報告將“維穩(wěn)”放在第一項，全年力爭實現(xiàn)1.5萬億的固定資產(chǎn)投資，同比增長50%。其中，信息產(chǎn)業(yè)計劃投資240億，同比增長71%；綜合交通計劃投資2497億，同比增長高達(dá)298%，而很多安防項目都是融入在信息產(chǎn)業(yè)投資和綜合交通里面。此外，2017年國家層面會給新疆安防投入專項補貼200億(新疆安防協(xié)會資料顯示，2014年新疆安防工程總額約為24.07億)。目前新疆安防行業(yè)的發(fā)展水平與社會治安的需求還存在著差距，特別是縣市以下的城鎮(zhèn)，市場需求大而高端安防設(shè)備仍處于空白。

　　一方面，新疆地處反恐第一線，安防需求強勁；另一方面，新疆地處西部開發(fā)、一帶一路等國家級戰(zhàn)略布局關(guān)鍵區(qū)域，社會穩(wěn)定是經(jīng)濟發(fā)展的重要前提，區(qū)域安防建設(shè)刻不容緩。

　　據(jù)統(tǒng)計，2015 年中國安防行業(yè)企業(yè)數(shù)量共 23400 家，新疆所在的西北地區(qū)安防企業(yè)數(shù)量占比僅有 3%。另外，據(jù)新疆安防協(xié)會資料，估計新疆 2015 年安防行業(yè)（監(jiān)控系統(tǒng)，門禁系統(tǒng)等）產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為 60 億；而中安網(wǎng)數(shù)據(jù)披露的同期全國安防行業(yè)市場規(guī)模約為 4860 億；2015 年新疆安防產(chǎn)值全國占比僅為 1.23%。整體來看，新疆軟件及信息服務(wù)業(yè)發(fā)展水平滯后于其他地區(qū)，信息化建設(shè)急需提升。

　　2015 年全國安防企業(yè)地域分布情況

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　　2015 年新疆安防市場規(guī)模僅占全國 1.23%

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　　新疆信息化建設(shè)水平整體落后全國

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　　2017 年新疆安防 PPP 項目共有 14 個，項目總投資 73.4 億，平均合 同規(guī)模為 5.24 億，同比上升 181.7%。再看全國市場，據(jù)搜狐披露，截止 2016 年 6 月底， 全國安防（監(jiān)控系統(tǒng)，門禁系統(tǒng)等） ppp 項目平均合同規(guī)模為 11.42 億，其中，2016 年 Q2 全國安防 ppp 項目平均合同規(guī)模為 11.51 億，已較為穩(wěn)定。我們預(yù)計，新疆安防 ppp 項目平均項目金額將進(jìn)一步增長，保守估計，未來新疆安防 ppp 項目平均單個項目金額可達(dá) 7-8 億。據(jù)新疆統(tǒng)計年鑒披露，截 止 2016 年 2 月，新疆共有縣級以上行政區(qū)域 103 個，據(jù)此估計新疆安防約有 700-800 億市 場空白亟待填補。

　　新疆安防市場規(guī)模估計

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　　據(jù)資料統(tǒng)計，2013 協(xié)會會員安防工程（監(jiān)控系統(tǒng)，門禁系統(tǒng)等）總量達(dá) 1063 個，工程額超過 19.5 億元；2014年工程量達(dá) 2529 個，工程總額超過 24.1 億，增長率分別達(dá) 137.91%、23.44%。另外，考慮安防工程約占安防行業(yè)總規(guī)模的50%，據(jù)此估算，2013、2014 年新疆安防行業(yè)規(guī)模分別約為39 億、48 億，2014年同比增加 24%。假設(shè)增長率維持24%不變，2015、2016 年新疆安防行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模分別約為 60 億、74億。

　　新疆近年安防行業(yè)市場規(guī)模估計(單位：億元)

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　　國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016 年新疆財政公共安全支出達(dá) 301 億，2011-2016年全疆財政公共安全支出年復(fù)合增長率達(dá) 15.6%，增速遠(yuǎn)超全國平均水平。另外我們注意到，在全疆致力安防建設(shè)之時，以首府烏魯木齊為代表的中心城市財政公共安全支出增速近幾年相對減緩；邊遠(yuǎn)地區(qū)安防建設(shè)增速則大幅加快，這說明，新疆政府在以更大力度針對監(jiān)控能力較差、安防設(shè)施較落后地區(qū)重點實施安防建設(shè)。2016年，烏魯木齊財政公共安全支出同比增長率下降至 12%；首府外地區(qū)財政公共安全支出同比增長率高達(dá) 21%。邊遠(yuǎn)地區(qū)維穩(wěn)需求強烈，現(xiàn)有建設(shè)水平落后，政府有的放矢，邊遠(yuǎn)地區(qū)漸成新疆安防重點。

　　新疆財政公共安全支出情況及與全國增速對比

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　　烏魯木齊財政公共安全支出情況

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　　新疆自治區(qū)十二屆人大五次會議及黨委經(jīng)濟會 議工作會議確定，新疆 2017 年全社會固定資產(chǎn)投資任務(wù)目標(biāo)為 1.5 萬億，同比增長達(dá) 50% 以上。其中，綜合交通計劃投資 2497 億，同比增長 298%；房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)計劃投資 2312 億元，同比增長 12.3%；城市基礎(chǔ)設(shè)施計劃投資 1950 億，同比增長 50%；制造業(yè)計劃投資 2800 億元，同比增長 51%；信息產(chǎn)業(yè)計劃投資 240 億元，同比增長 71%。全面加速新疆基 建建設(shè)，有望為新疆安防帶來新的建設(shè)需求。另一方面，安防是固定資產(chǎn)投資、特別是信息 產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資的重要組成部分，有望密集落地。

　　2017 年新疆固定資產(chǎn)投資計劃達(dá) 1.5 萬億

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　　目前安防行業(yè)廣泛采取 BT 模式進(jìn)行項目融資，政府可將項目移交給企業(yè)實施，企業(yè)通過自有資金(融資)進(jìn)行項目建設(shè)，建設(shè)完畢后向政府移交項目，獲得政府回款。這種模式雖然一定程度上解決了政府短期資金困難問題，但實際只是將其轉(zhuǎn)移成長期債務(wù)，并未實質(zhì)解決政府財政投入壓力；企業(yè)方面也因需墊付大額資金、政府回款率差、項目回報率偏低等多方面因素參與意愿較低；項目建成轉(zhuǎn)交后，也存在運營難、管理難等諸多問題。在此背景下，PPP模式應(yīng)運而生。由于 PPP模式獨有“公共私營合作制”的特點，既可分散風(fēng)險，又可充分調(diào)動企業(yè)參與積極性，解決 BT 模式不足，擁有獨特優(yōu)勢，因而已成為新疆安防建設(shè)的領(lǐng)跑模式，主導(dǎo)作用正在加強。

　　安防項目 PPP 模式擁有獨特優(yōu)勢

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　　新疆安防PPP項目金額及占比顯著增加

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　　近年來，新疆安防PPP項目合同總額不斷提升，PPP模式主導(dǎo)作用正不斷增強。再觀單筆訂單規(guī)模，2015-2017年，新疆安防PPP項目平均合同規(guī)模分別為1.80億、1.86億、5.24億，單個項目金額呈上漲態(tài)勢。由于安防行業(yè)處產(chǎn)業(yè)鏈中游，上游為硬件設(shè)備制造商及操作系統(tǒng)、中間件和開發(fā)工具提供商，充分競爭促使成本下降；下游為以政府機構(gòu)為代表的需求最終應(yīng)用客戶，客戶粘性較強。

　　安防行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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　　新疆安防 PPP 項目平均合同規(guī)模增加

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　　原標(biāo)題 2017年新疆安防行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場空間預(yù)測【圖】

文章鏈接：中國安防展覽網(wǎng) http://www.afzhan.com/news/detail/57854.html